Zoho CRM Review 2026: è il miglior software CRM?

Ottobre 3, 2023 Di Abhishek Monga In CRM

Sicuramente avrai sentito parlare del software di Customer Relationship Management e di come governa i risultati delle tue operazioni aziendali.

Se ti stai chiedendo quali siano i servizi offerti dalla piattaforma Zoho CRM e questo software può valere la tua azienda, allora questo articolo è tutto ciò di cui hai bisogno.

In questa recensione di Zoho CRM tratteremo e valuteremo questa piattaforma in base a una serie di fattori tra cui funzionalità chiave, processo di onboarding, struttura dei prezzi, soluzioni CRM, assistenza clienti e molto altro ancora. 😉

Assicurati di rimanere fino alla fine di questa recensione completa di Zoho CRM per saperne di più sulla piattaforma e sulle soluzioni offerte.

Cos'è Zoho CRM?

Lanciato nel 2005, con sede ad Austin, in Texas, è un software di gestione delle relazioni con i clienti online per la gestione delle vendite, del marketing e dell'assistenza clienti utilizzando un unico sistema.

La piattaforma offre la sua esperienza in molteplici aspetti legati al business, alcune delle funzionalità a cui puoi accedere con Zoho CRM sono le seguenti.

Automazione della forza vendita
Studio di disegno su tela
Analisi
Abilitazione alle vendite
Gestione delle prestazioni
Process Management
Orchestrazione del viaggio
Retail omnichannel
Vendite predittive
Personalizzazione
Marketing Automation
App mobile offline

A differenza di altri software CRM, ciò che differenzia davvero Zoho è che ricevi più di un singolo prodotto integrato.

Con Zoho hai accesso a strumenti avanzati, impegno per il perfezionamento continuo, una migliore esperienza utente, sforzi costanti e dedizione per la tua soddisfazione. Esaminiamo questa recensione elaborativa di Zoho CRM per vedere cosa ha effettivamente da offrire la piattaforma per noi.

Zoho CRM – Processo di inserimento

Zoho CRM ha il processo di onboarding più semplice e facile di sempre. L'intero processo di registrazione non richiede più di un paio di minuti per iniziare. Ripeti i passaggi indicati di seguito per creare un account Zoho e utilizzare con successo i loro servizi.

Iscriviti alla prova gratuita di Zoho CRM

Vai al sito Web ufficiale di Zoho CRM e fai clic sul pulsante "Registrazione gratuita" presente nell'angolo in alto a destra della home page.
Successivamente, verrai reindirizzato alla pagina di registrazione in cui puoi inserire i tuoi dati personali come nome, nome utente, password e numero di telefono o scegliere di registrarti utilizzando le credenziali di Google o LinkedIn.
Successivamente è necessario compilare il modulo chiedendo dati personali come nome, cognome, paese e stato. Fare clic sulla scheda T&C una volta compilata e premere il pulsante "Crea account".
Infine, vieni reindirizzato alla home page dell'account in cui devi inserire dettagli come il nome dell'azienda e un numero di telefono valido. Fare clic sul pulsante "Inizia" per poter utilizzare la dashboard.

Zoho CRM – Funzionalità chiave

Flessibilità: il software CRM ideale è quello che può essere modificato a piacimento per adattarsi perfettamente alle esigenze, ai processi e alle operazioni aziendali. Poiché ogni attività è unica nel suo genere, Zoho CRM consente di personalizzarlo e replicarlo online grazie alle sue funzionalità di personalizzazione, in base alle proprie necessità.

Automatizza le attività: invece di perdere tempo a svolgere manualmente le stesse attività ripetitive ogni giorno, Zoho CRM ti permette di automatizzarle e di utilizzare il tuo tempo in modo efficiente. Grazie alle funzionalità di automazione facili da configurare, puoi allineare il flusso di lavoro tra i vari reparti senza problemi. 😘

Comunicazione e collaborazione: è fondamentale che tutti i diversi reparti di un'azienda operino e collaborino in modo efficiente. Zoho CRM consente ai membri del team, ai clienti e ai potenziali clienti di connettersi, comunicare e collaborare con estrema facilità. È possibile utilizzare e-mail, telefonate, chat in tempo reale o social media come Facebook e Twitter per interagire.

Software tutto in uno: utilizzare più software e dover cercare i dati sparsi in tantissime fonti diverse è innegabilmente frustrante e dispendioso in termini di tempo. Con Zoho, puoi eliminare il noioso lavoro di ricerca di informazioni in diverse risorse. Puoi archiviare, analizzare, monitorare e accedere a tutti i tuoi dati, inclusi la cronologia degli acquisti dei clienti, le note, le conversazioni passate e controllare le email correlate, con un solo clic.

Supporto per integrazioni di terze parti: se per la tua attività utilizzi determinate applicazioni software, non devi preoccuparti di abbandonarle o di trovare un'alternativa. La piattaforma offre funzionalità pensate per gli sviluppatori, come API, SDK, funzioni, widget e altro ancora, che ti consentono di connettere e gestire tutte le tue applicazioni da un'unica piattaforma.

Zoho CRM – Piani tariffari

Con Zoho CRM non sei vincolato da alcun contratto poiché è un servizio a consumo, disponibile su base mensile e annuale. Puoi iscriverti a uno qualsiasi dei quattro piani tariffari disponibili.

La transazione di pagamento può essere effettuata tramite Visa, MasterCard, American Express, PayPal. Puoi utilizzare il bonifico bancario o il bonifico assegno per pagare gli abbonamenti annuali. Di seguito sono riportati i dettagli relativi alla struttura dei prezzi.

Standard – Il piano costa 20 dollari per utente al mese con fatturazione mensile e 14 dollari con fatturazione annuale. Oltre a tutte le funzionalità del piano gratuito, avrai accesso a Regole di punteggio, Flussi di lavoro, Pipeline multiple, Email di massa, Dashboard personalizzate e Canvas (1 visualizzazione per organizzazione).

Versione professionale: disponibile a 35 dollari per utente al mese con fatturazione mensile e a 23 dollari con fatturazione annuale, con un risparmio fino al 34%. Il pacchetto include tutte le funzionalità "Standard" oltre alle seguenti: SalesSignals, Blueprint, moduli Web-to-Case, regole di convalida, gestione dell'inventario e Canvas (3 visualizzazioni/organizzazione).

Pacchetto Enterprise: il costo è di 50 dollari per utente al mese con fatturazione mensile e di 40 dollari con fatturazione annuale. Avrai accesso a tutte le funzionalità del pacchetto "Professional", oltre a Zia AI, Command Center, portali multiutente, personalizzazione avanzata, SDK mobile e MDM e Canvas (5 visualizzazioni per modulo).

Ultimate – Puoi acquistare il pacchetto a 65 dollari per utente al mese con fatturazione mensile o a 52 dollari con abbonamento annuale. Oltre a tutte le funzionalità del piano "Enterprise", potrai utilizzare funzionalità avanzate come Business Intelligence avanzata (inclusa con Zoho Analytics), limiti di funzionalità migliorati, prova gratuita di 30 giorni e Canvas (25 visualizzazioni/modulo).

Zoho CRM – Soluzioni

La piattaforma offre una miriade di funzionalità CRM che ti aiutano a svolgere le tue varie operazioni relative al lavoro piuttosto facilmente. Alcune delle funzionalità offerte sono le seguenti.

Automazione della forza vendita

Gli strumenti di automazione della forza vendita ti consentono di automatizzare le tue attività di routine, comprese quelle di vendita, marketing e supporto. Puoi anche creare flussi di lavoro ottimizzati che ti aiutano a ridurre ed eliminare le attività ridondanti. 😚

Con l'aiuto degli strumenti di gestione dei lead puoi automatizzare il punteggio dei lead, acquisire lead, identificare i lead che convertono, ecc. La gestione delle offerte ti aiuta a chiudere, tracciare e cogliere potenziali lead. Contact Management ti fornisce report in tempo reale sui tuoi clienti e ti consente di costruire di conseguenza le relazioni.

Automazione della forza vendita di Zoho CRM

Process Management

Con gli strumenti di gestione dei processi puoi definire, assegnare e tenere traccia dei processi di vendita in ogni fase della pipeline. Con l'aiuto di un costruttore di processi di vendita puoi progettare processi di vendita visivamente accattivanti, configurare azioni, analizzare e migliorare i processi di vendita.

Puoi impostare le tue regole di elaborazione in CRM, assegnare lead ai rappresentanti di vendita, approvare sconti, convalidare i dati di vendita, ecc.

Il processo di revisione può essere creato in modo che il tuo team possa ordinare le informazioni in arrivo sulla base della qualità e prendere decisioni per approvarle o rifiutarle seguite da commenti appropriati.

Retail omnichannel

Hai la possibilità di interagire con clienti e prospect in tempo reale. Puoi connettere il tuo provider di telefonia per effettuare chiamate, pianificare riunioni, impostare promemoria, salvare trascrizioni e altro ancora.

Puoi gestire comunicazioni e-mail, monitorare la presenza del marchio sui forum sociali, facilitare i potenziali clienti con un portale self-service, ecc.

Analisi

Zoho ti consente di accedere a report in tempo reale e fornisce approfondimenti su vari aspetti, inclusi trend di vendita, campagne di marketing, report di attività e altro ancora. Puoi creare componenti analitici per analizzare varie metriche e prendere decisioni basate sui dati.

Marketing Automation

Hai la possibilità di segmentare i tuoi contatti, indirizzare i potenziali clienti utilizzando campagne personalizzate per migliorare il coinvolgimento, rafforzare le relazioni cliente-azienda con contenuti pertinenti, utilizzare strumenti di gestione degli eventi per la comunicazione e altro ancora. 😊

Sicurezza

Zoho CRM fornisce e segue meccanismi di sicurezza a livello di settore. Le misure di sicurezza includono l'assegnazione di ruoli e autorizzazioni per gli utenti, è conforme a GDPR, garantisce la protezione di ePHI utilizzando funzionalità conformi a HIPAA e altro ancora.

Zoho CRM – Integrazioni

La compatibilità dell'integrazione è ciò che porta Zoho CRM al livello successivo. Supporta varie applicazioni e plugin di terze parti, alcuni dei quali sono i seguenti.

Suite per ufficio: Google Workspace, PandaDoc e Microsoft 365.

Telefonia – RingCentral, Twilio e Knowlarity.

Messaggistica: WhatsApp, SMS Magic e Burst SMS.

Eventi e riunioni: GoToWebinar, GoToMeeting, Zoom, Zoho Meeting, Zoho Webinar, ecc.

Finanza – Quickbooks, Xero2Zoho, Saasu, Zoho Books, Zoho Expense, ecc.

Automazione del marketing: Google Ads, MailChimp e ActiveCampaign.

Spazio di archiviazione: Dropbox, Box e Google Drive.

Zoho CRM – Assistenza clienti

Il servizio di assistenza clienti offerto da una piattaforma è un fattore cruciale per decidere se vale la pena investire o meno in determinati servizi. Fortunatamente, Zoho CRM supera la categoria di test.

Dalla fornitura di un'ampia libreria di articoli della guida, alla documentazione alla pagina dedicata alle FAQ, la piattaforma offre tutto. Puoi ricevere aiuto da molti dei tutorial, video, webinar, ebook, formazione virtuale, suggerimenti CRM, note sulla versione e post del blog caricati.

Per contattare il team di supporto di Zoho, hai accesso a vari numeri di assistenza per diversi paesi insieme alla chat dal vivo e alla disponibilità dell'e-mail.

I residenti negli Stati Uniti possono contattare uno dei seguenti numeri; +1 877 834 4428, +1 844 584 2497, +1 833 968 1705 o +1(888) 900 9646 (Supporto).

Conclusione – Verdetto finale

Concludendo la nostra recensione di Zoho CRM riassumendo tutto ciò che abbiamo trattato finora in questo articolo. La piattaforma offre pacchetti di abbonamento ricchi di funzionalità, infinite opzioni per i componenti aggiuntivi, supporta varie applicazioni di terze parti e non manca quando si tratta di specifiche tecniche.

Offre servizi di assistenza clienti estremamente professionali e rapidi insieme a tonnellate di documentazione di auto-aiuto. Oltre alla prova gratuita di 15 giorni, offre piani tariffari tascabili a partire da soli $ 20 con fatturazione mensile. 😍

Tuttavia, l'aspetto negativo è che la versione gratuita non offre molti dei servizi. Quindi, la risposta alla domanda è Zoho CRM in cui vale la pena investire, sarebbe assolutamente sì dal nostro punto di vista e questa è la fine di questa recensione di Zoho CRM.

DOMANDE FREQUENTI

Q1. Zoho CRM offre una demo gratuita?

Certamente. La piattaforma offre una dimostrazione gratuita di Zoho CRM tramite web-conference. La demo dura un'ora e può essere programmata in base alle vostre esigenze. Per prenotare una sessione demo privata di Zoho CRM, potete contattare il team di supporto all'indirizzo [email protected].

Q2. Quali tipi di metodi di pagamento accetta Zoho CRM?

La piattaforma accetta Visa, MasterCard, American Express PayPal e bonifico bancario (solo per abbonamenti annuali).