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Seguramente debe haber oído hablar del software de gestión de relaciones con los clientes y cómo gobierna el resultado de sus operaciones comerciales.
Si se ha estado preguntando acerca de los servicios ofrecidos por la plataforma Zoho CRM y si este software vale la pena para su empresa, entonces este artículo es todo lo que necesita.
En esta revisión de Zoho CRM, cubriremos y calificaremos esta plataforma en una serie de factores que incluyen funcionalidades clave, proceso de incorporación, estructura de precios, soluciones de CRM, atención al cliente y mucho más. 😉
Asegúrese de quedarse hasta el final de esta revisión integral de Zoho CRM para saber más sobre la plataforma y las soluciones que ofrece.
¿Qué es Zoho CRM?
Lanzado en 2005, con sede en Austin, Texas, es un software de gestión de relaciones con los clientes en línea para administrar sus ventas, marketing y soporte de servicio al cliente utilizando un solo sistema.
La plataforma ofrece su experiencia en múltiples aspectos relacionados con el negocio, algunas de las funciones a las que puede acceder con Zoho CRM son las siguientes.
- Automatización de fuerza de ventas
- Estudio de diseño de lienzos
- Análisis
- Sales Enablement
- Gestión del Rendimiento
- Gestión de proceso
- Orquestación del viaje
- Omnicanal
- Ventas Predictivas
- Personalización
- Automatización de Marketing
- Aplicación móvil sin conexión
A diferencia de otros softwares de CRM, lo que realmente diferencia a Zoho es que recibe más que un solo producto integrado.
Con Zoho, obtiene acceso a herramientas avanzadas, compromiso con el refinamiento continuo, una mejor experiencia de usuario, esfuerzos constantes y devoción por su satisfacción. Repasemos esta revisión elaborada de Zoho CRM para ver lo que la plataforma realmente tiene para ofrecernos.
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Zoho CRM: proceso de incorporación
Zoho CRM tiene el proceso de incorporación más simple y fácil que haya existido. Todo el proceso de registro no toma más de un par de minutos para comenzar. Repita los pasos que se mencionan a continuación para crear una cuenta de Zoho y utilizar sus servicios con éxito.
- Diríjase al sitio web oficial de Zoho CRM y haga clic en el botón "Registro gratuito" presente en la esquina superior derecha de la página de inicio.
- A continuación, será redirigido a la página de registro donde puede ingresar sus datos personales, como su nombre, nombre de usuario, contraseña y número de teléfono, o elegir registrarse con las credenciales de Google o LinkedIn.
- A continuación, debe completar el formulario solicitando datos personales como nombre, apellido, país y estado. Haga clic en el modelo de T&C una vez que esté lleno y presione el botón "Crear cuenta".
- Por último, se le redirige a la página de inicio de la cuenta, donde debe ingresar detalles como el nombre de la empresa y el número de teléfono válido. Haga clic en el botón "Comenzar" para poder usar el tablero.
Zoho CRM: funcionalidades clave
Flexibilidad El software de CRM ideal es el que se puede modificar como desee para adaptarse a las necesidades, los procesos y las operaciones de su negocio sin problemas. Dado que cada empresa comercial es única en términos de trabajo, Zoho CRM le permite personalizarla y replicarla en línea con la ayuda de funciones de personalización según sus requisitos.
Automatiza tareas – En lugar de perder el tiempo realizando las mismas tareas repetitivas de forma manual todos los días, Zoho CRM le permite automatizarlas y utilizar su tiempo de manera eficiente. Con la ayuda de funciones de automatización fáciles de configurar, puede alinear con éxito el flujo de trabajo en varios departamentos sin problemas. 😘
Comunicación y colaboración – Es importante que todos los diferentes departamentos de una empresa operen y trabajen juntos de manera eficiente. Zoho CRM permite que los miembros del equipo, los clientes y los posibles clientes se conecten, comuniquen y colaboren con bastante facilidad. Puede usar correo electrónico, llamadas telefónicas, chat en vivo o canales de redes sociales como Facebook y Twitter para fines de interacción.
Software todo en uno – Usar múltiples softwares y tener que buscar datos presentes en toneladas de diferentes lugares es innegablemente frustrante y requiere mucho tiempo. Con Zoho, puede eliminar el tedioso trabajo de buscar en varios recursos la información necesaria. Puede almacenar, analizar, rastrear y acceder a todos sus datos, incluido el historial de compras del cliente, notas, conversaciones pasadas y consultar correos electrónicos relacionados con un solo clic.
Admite integraciones de terceros: Si ha estado utilizando ciertas aplicaciones de software para sus fines comerciales, no tiene que preocuparse por abandonar o buscar una alternativa. La plataforma proporciona características centradas en el desarrollador, como API, SDK, funciones, widgets y más a través de las cuales puede conectar y administrar sin problemas todas sus aplicaciones desde un solo lugar.
Zoho CRM: planes de precios
Con Zoho CRM, no está sujeto a ningún contrato, ya que es un servicio de pago por uso, disponible mensual y anualmente. Puede suscribirse a cualquiera de los cuatro planes de precios disponibles.
La transacción de pago se puede realizar a través de Visa, MasterCard, American Express, PayPal. Puede usar transferencia bancaria o transferencia de cheque para pagar las suscripciones anuales. Los detalles con respecto a la estructura de precios se dan a continuación.
Estándar - El plan cuesta $20 por usuario por mes cuando se factura mensualmente y $14 cuando se factura anualmente. Además de todas las funciones del plan gratuito, tiene acceso a reglas de puntuación, flujos de trabajo, canalizaciones múltiples, correo electrónico masivo, paneles personalizados, Canvas (1 vista por organización).
Profesional - Puede aprovecharlo a $ 35 por usuario por mes cuando se factura mensualmente y $ 23 cuando se factura anualmente, ahorrando hasta un 34%. El paquete incluye todas las características "Estándar" junto con lo siguiente; SalesSignals, Blueprint, Web-to-Case Forms, Reglas de validación, Gestión de inventario y Canvas (3 vistas/org).
Empresa - El paquete cuesta $50 por usuario por mes cuando se factura mensualmente y $40 cuando se factura anualmente. Tiene acceso a todas las funciones del paquete "Profesional" junto con Zia AI, Command Center, portales multiusuario, personalización avanzada, Mobile SDK y MDM y Canvas (5 vistas por módulo).
Último - Puede comprar el paquete por $ 65 por usuario por mes cuando se factura mensualmente o por $ 52 cuando se suscribe por un año. Además de todas las funciones del plan "Enterprise", puede utilizar las funcionalidades avanzadas como BI avanzado, incluido con Zoho Analytics, límites de funciones mejorados, prueba de 30 días y Canvas (25 vistas/módulo).
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Zoho CRM: soluciones
La plataforma ofrece una gran cantidad de funciones de CRM que lo ayudan a realizar sus diversas operaciones relacionadas con el trabajo con bastante facilidad. Algunas de las características que ofrece son las siguientes.
Automatización de fuerza de ventas
Las herramientas de automatización de la fuerza de ventas le permiten automatizar sus tareas rutinarias, incluidas las de ventas, marketing y soporte. También puede crear flujos de trabajo optimizados que lo ayuden a reducir y eliminar tareas redundantes. 😚
Con la ayuda de las herramientas de gestión de clientes potenciales, puede automatizar la puntuación de clientes potenciales, capturar clientes potenciales, identificar clientes potenciales que convierten, etc. La gestión de acuerdos le ayuda a cerrar, rastrear y capturar clientes potenciales. Contact Management le proporciona informes en tiempo real sobre sus clientes y le permite construir las relaciones en consecuencia.
Gestión de proceso
Con las herramientas de gestión de procesos, puede definir, asignar y realizar un seguimiento de los procesos de ventas en cada etapa de su embudo. Con la ayuda de un generador de procesos de ventas, puede diseñar procesos de ventas visualmente atractivos, configurar acciones, analizar y mejorar los procesos de ventas.
Puede configurar sus propias reglas de procesamiento en CRM, asignar clientes potenciales a los representantes de ventas, aprobar descuentos, validar datos de ventas, etc.
El proceso de revisión se puede crear para que su equipo pueda clasificar la información entrante en función de la calidad y tomar decisiones para aprobarla o rechazarla, seguida de los comentarios adecuados.
Omnicanal
Tienes la capacidad de interactuar con clientes y prospectos en tiempo real. Puede conectar su proveedor de telefonía para realizar llamadas, programar reuniones, configurar recordatorios, guardar transcripciones y más.
Puede operar comunicaciones por correo electrónico, monitorear la presencia de la marca en foros sociales, facilitar prospectos con un portal de autoservicio, etc.
Análisis
Zoho le permite acceder a informes en tiempo real y brinda información sobre varios aspectos, incluidas tendencias de ventas, campañas de marketing, informes de actividad y más. Puede crear componentes analíticos para analizar varias métricas para tomar decisiones basadas en datos.
Automatización de Marketing
Tiene la capacidad de segmentar sus contactos, dirigirse a prospectos usando campañas personalizadas para mejorar el compromiso, fortalecer las relaciones cliente-empresa con contenido relevante, usar herramientas de gestión de eventos para la comunicación y más. 😊
Seguridad
Zoho CRM proporciona y sigue mecanismos de seguridad de nivel industrial. Las medidas de seguridad incluyen la asignación de roles y permisos para los usuarios, cumple con GDPR, garantiza la protección de ePHI utilizando funciones compatibles con HIPAA y más.
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Zoho CRM: integraciones
La compatibilidad de integración es lo que lleva a Zoho CRM al siguiente nivel. Es compatible con varias aplicaciones y complementos de terceros, algunos de los cuales son los siguientes.
Sala de oficina - Google Workspace, PandaDoc y Microsoft 365.
Telefonía – RingCentral, Twilio y Knowlarity.
Mensajería - WhatsApp, SMS Magic y Burst SMS.
Eventos y Reuniones – GoToWebinar, GoToMeeting, Zoom, Zoho Meeting, Zoho Webinar, etc.
Finanzas - Quickbooks, Xero2Zoho, Saasu, Zoho Books, Zoho Expense, etc.
Automatización de marketing - Anuncios de Google, MailChimp y ActiveCampaign.
Almacenamiento - Dropbox, Box y Google Drive.
Zoho CRM: atención al cliente
El servicio de atención al cliente que ofrece una plataforma es un factor bastante crucial a la hora de decidir si vale la pena invertir en ciertos servicios o no. Afortunadamente, Zoho CRM pasa la categoría de prueba.
Desde proporcionar una biblioteca muy amplia de artículos de ayuda hasta documentación y una página dedicada de preguntas frecuentes, la plataforma lo ofrece todo. Puede obtener ayuda de varios de los tutoriales, videos, seminarios web, libros electrónicos, capacitación virtual, consejos de CRM, notas de la versión y publicaciones de blog cargados.
Para comunicarse con el equipo de soporte de Zoho, tiene acceso a varios números de línea de ayuda para diferentes países junto con chat en vivo y disponibilidad de correo electrónico.
Los residentes de EE. UU. pueden comunicarse con cualquiera de los siguientes números; +1 877 834 4428, +1 844 584 2497, +1 833 968 1705 o +1(888) 900 9646 (Soporte).
Conclusión – Veredicto final
Concluyendo nuestra revisión de Zoho CRM resumiendo todo lo que hemos cubierto hasta ahora en este artículo. La plataforma ofrece paquetes de suscripción ricos en funciones, infinitas opciones para complementos, es compatible con varias aplicaciones de terceros y no falta en lo que respecta a las especificaciones técnicas.
Ofrece servicios de ayuda al cliente extremadamente profesionales y rápidos junto con toneladas de documentación de autoayuda. Además de la prueba gratuita de 15 días, ofrece planes de precios asequibles desde solo $ 20 cuando se factura mensualmente. 😍
Sin embargo, la desventaja es que la versión gratuita no ofrece muchos de los servicios. Entonces, la respuesta a la pregunta es si vale la pena invertir en Zoho CRM, sería absolutamente sí desde nuestra perspectiva y ese es el final de esta revisión de Zoho CRM.
Preguntas Frecuentes
Absolutamente sí. La plataforma ofrece una demostración gratuita de Zoho CRM a través de una conferencia web. La demostración es una sesión de una hora y se puede programar a su conveniencia. Para reservar una sesión de demostración privada de Zoho CRM, puede comunicarse con el equipo de soporte en sales@zohocorp.com.
La plataforma acepta Visa, MasterCard, American Express PayPal y transferencia bancaria (solo para suscripciones anuales).
