内容
クライアント関係管理システム (CRM) は、組織が販売データの監視、顧客履歴の分析、マーケティング メールの作成、および顧客との最新情報を共有するために使用できる Web ベースのツールです。
Method:CRMとは？
メソッド:CRM は、QuickBooks と Xero で動作するビジネス向けのプロセス自動化ツールです。 これを使用して、顧客を追跡し、購入サイクル全体で会話を追跡し、データを QuickBooks または Xero と同期し、電子メール キャンペーンを送信します。
Method:CRM を使用すると、包括的なアクティビティの監視と、各クライアントの 360 度ビューをすぐに取得できます。 全体として、Method:CRM のおかげで、データ駆動型の広告および販売戦略を採用できます。
方法:CRM は QuickBooks および Xero ユーザーに最適です。
QuickBooks または Xero を使用している場合、パーソナライズされた自動化で運用を強化したい場合、これは理想的なソリューションです。
会計ツールとの双方向同期により、会計と顧客データが確実に接続され、財務管理が簡単になります。 実際、このニーズに対応できる最も優れた CRM である可能性があります。
Method:CRM のその他の利点には、次のようなものがあります。
- 能力の見積もり。
- デジタル カスタマー エクスペリエンスの提供。
- 柔軟なワークフロー管理。
メソッドの特徴:CRM
- 顧客管理
Method:CRM を使用すると、見込み客の獲得から商談成立まで、あらゆるやり取りを追跡できます。 このツールを使用して、ターゲット オーディエンスの好みと購買習慣を深く理解します。
さらに良いことに、営業チームのフォローアップをスケジュールして、ビジネス チャンスを逃さないようにします。 と 統合 Method:CRM は、Outlook や Google カレンダーなどの一般的なツールと共に、ビジネスにシームレスに適合します。
- 案件管理
商談管理は、販売およびマーケティング チームが将来の収益を予測し、商談が見過ごされないようにするために使用するプロセスです。 販売機会は、成約してビジネスに現金をもたらす可能性に応じて評価されます。
方法:CRM の Opportunities アプリは、潜在的なビジネスを管理して売上を最大化する方法を簡素化します。
- レポートと分析
データ主導の洞察を行動に移すことが、ビジネスを前進させる方法です。 ただし、Excel でピボット テーブルをマスターしてデータを分析するのは時間がかかります。
そこで Method:CRM の出番です。レポーティングを自動化し、Method:CRM を使用して強力な顧客体験を提供するために必要な情報をチームに提供します。
次に、Method:CRM のカスタマイズ可能なダッシュボードが提供するインサイトを使用して、収益性と収益を向上させます。 下記参照！
- 引用符, お見積り・ご提案
見積もり、見積もり、および提案はすべて、潜在的な顧客に製品またはサービスを提示する同様の方法です。 これにより、それらは販売プロセスの重要な部分になります。
完全にデジタル化された見積もりプロセスで、販売を獲得する可能性を高めます。 すでに持っている連絡先データを見積もりに自動入力し、Method:CRM での承認のために顧客に自動的に送信します。
次に、取引が成立したら、見積もりを請求書に変換し、QuickBooks または Xero に同期します。
- 顧客サービス
CRM は、顧客との関係を強化するために設計されており、顧客サービスはこれに不可欠な部分です。
CRM には素晴らしい機能があるかもしれませんが、顧客により良いサービスを提供するためにも役立つ必要があります。 から オンラインポータル Method:CRM を使用すると、支払いや自動メール キャンペーンに加えて、顧客が簡単にビジネスを行うことができます。
- ワークフローの自動化
自動化により反復的なタスクが不要になるため、重要なこと、つまりビジネスの成長に集中できます。 キャパシティの増加により、新しい顧客を発見したり、リードを顧客に育てたりすることができます。選択はあなた次第です。
Method:CRM のパーソナライズされたワークフローの自動化により、これを実現できます。
Method:CRM の無料登録方法
CRM がこのように有望に見える場合は、それが自分に適しているかどうかを判断するためにテストする必要があります。
ワークフローを自動化し、会計ソフトウェア (QuickBooks であれ Xero であれ) と深く同期できる機能により、Method:CRM はビジネスを成長させるための理想的なツールであると私たちは考えています。
始めましょう 無料試用 Method:CRM の今日！
方法:CRM の最適な業種
大幅な成長を望む企業にとって、CRM ソフトウェアは今や必須です。 多くの業界の企業が Method:CRM を使用することで恩恵を受けていますが、このツールから最大の価値を得ている企業は次のとおりです。
Method:CRM を使用して、販売から運用までのすべての製造プロセスを自動化します。 Method:CRM は、新規ビジネスの生成から注文の処理、顧客の管理まで、製造会社の生活を楽にします。
メソッドを使用して、ジョブのスケジューリングから請求まで、ビジネスのあらゆる側面を簡素化します。 次に、この情報を QuickBooks または Xero に即座に同期します。データを XNUMX 回入力する必要はありません。 さらに良いことに、チームの全員がどこにいても正確で最新のデータを利用できるようにします。
改善されたプラクティス管理またはより良いクライアントの洞察が必要な場合でも、メソッドは日々の作業を容易にするように設計されています. 電子署名でクライアントの承認を迅速に確保し、カスタム ワークフローの自動化でビジネスをより効果的に運営します。
方法:CRM 価格
優れているのは、さまざまな価格設定の選択肢を組み合わせることで、チームに適したパッケージを作成できることです.
Method:CRM の適応性を活用して、ビジネスとともに成長するソリューションを選択してください。
結論–最終決定
方法:CRM は、基本的な顧客管理、販売、および予算編成をすべて XNUMX つにまとめる優れたアプローチを提供します。 QuickBooks、Xero、Google Suite、Outlook などの日常的なツールと統合されるため、中小企業の場合は特に価値があります。
その利点を直接体験してください。 無料試用.
